日本SaaS市场洞察2024：生成式AI兴起，SaaS市场进入新阶段

2023 年的 SaaS 市场，随着 ChatGPT 的推出，生成式 AI 带来的变革和新趋势备受关注。利用生成式 AI 的 SaaS 服务的兴起，许多公司开始将生成式 AI 技术引入现有服务，提高了工作效率和生产力。对于 SaaS 公司来说，将生成式 AI 融入其服务并实现差异化将是一项关键战略。

我们在 One Capital Inc. 上看到了这篇 2024 年日本 SaaS 市场洞察报告，其中有对 2024 年日本 SaaS 市场发展进行预测，还有关于日本 SaaS 市场趋势、初创企业的融资与退出趋势以及上市 SaaS 公司的市场趋势的研究，读完将对日本 SaaS 市场有更多了解，一起来看看日本市场的情况吧！

本文介绍了报告的部分内容，文末添加小助手微信，回复“日本 SAAS”，获取完整版报告。

本文来自：https://onecapital.jp/en/perspectives/japan-saas-insights-2024

2024 年 SaaS 市场的五大预测

1. AI 的整合不可避免：每个 SaaS 公司都将成为嵌入式 AI 公司，即实施 LLM 模型的现有 SaaS 公司。与之相对的的是 AI 原生公司，即处理以 ChatGPT 和 Jasper 等生成式 AI 技术为中心的应用的公司。

2. 安全和隐私技术将蓬勃发展：随着云和 AI 的普及，安全和隐私技术将兴起。这一方面日本的参与者很少，使其成为一个具有巨大潜力的领域。

3. 垂直 SaaS 领域的未开发领域将增长：包括废物管理、美容/健康、娱乐、家庭服务和能源等领域。

4. 气候科技将受到关注：随着企业努力在 2050 年前实现碳中和，气候技术也将随之发展。

5. 销售效率的重视将推动 SalesTech 进一步发展：在建议书、薪酬管理和 CPQ（配置、价格、报价）等领域的参与者仍然很少，这为未来的增长留下了空间。

2023 年 SaaS 市场回顾

对于横向 SaaS，2023 年销售领域的 SaaS 产品数量同比增长 69%，增幅最大。虽然 AI/自动化领域的估值增长了 64%，但其他领域并未出现显著增长。

在垂直领域 SaaS 中，医疗领域的累计融资金额增长了 34%，估值增长了 100%，物流领域的累计融资金额增长了 68%，与其他领域相比，这两个行业的风险资金流入量逐年增加。

最后，在支持、营销和一般聊天等领域，出现了许多以使用 LLM 模型为前提的 AI-Native 公司。此外，许多现有的 SaaS 公司通过整合包括 GPT 在内的 AI 成为嵌入式 AI 企业，我们预计这种趋势将在未来持续下去。

许多 AI 原生公司主要集中在支持、营销和通用聊天领域。此外，许多现有的SaaS公司通过利用生成式 AI 成为嵌入式 AI 企业。

日本 SaaS 市场趋势

根据富士 Chimera 研究所的预测，日本国内 SaaS 市场规模在 2023 年达到 1.4 万亿日元。自2020年以来，市场规模预估屡屡上调，SaaS市场的增长势头似乎没有丝毫放缓的迹象，预计到 2027 年将超过 2 万亿日元。若云计算的采用率达到美国水平，市场潜力将超过 5 万亿日元。

从类别增长率来看，包括 ERP、会计软件以及人力资源和薪资管理工具在内的商业项目的复合年增长率（2022-2027）预计将达到 15.5%。这一增长很可能受到发票制度等法律改革以及向人力资本管理转变的支持。

RPA、OCR、低代码/无代码等平台/基础设施领域的 CAGR 预计也高达 13.4%，未来随着 AI 的普及，这一领域的增长有望进一步加速。

尽管日本企业使用的 SaaS 解决方案数量显著少于全球同行，但使用量正在上升，预计将继续扩展。SaaS 在日本 IT 支出中的份额为 5%，远低于美国。与美国相匹配的水平可能比目前翻两番，达到 5 万亿日元。若云计算的采用率达到美国水平，市场潜力将超过 5 万亿日元。

SaaS 初创企业的融资与退出趋势

2023 年，日本初创企业的融资总额同比下降 20%。SaaS 初创企业的融资同比下降 40.1%，SaaS 在总融资金额中的占比也下降到了与 2020 年相同的水平。除了疫情带来的负面影响外，市场环境的影响也显现出来，导致中后期公司的大规模融资减少。

由于缺乏推动市场的中后期企业，每家公司的平均融资额从上年的 6.1 亿日元下降至 5.8 亿日元。不过，中位数从上年的 1.6 亿日元上升至 2 亿日元，表明市场正在稳步增长。

从 SaaS 初创公司融资排名来看，获得巨额融资的仅有 3 家公司：Joosis（135 亿日元）、Caddi（118 亿日元）、LayerX（102 亿日元）。Caddi、hacomono、STORES 等垂直 SaaS 公司在融资方面继续保持强劲势头。

2023 年，共有 96 家日本公司 IPO，但约 20% 融资估值低于上一轮。许多上市旨在让现有股东套现，预计在 2025 年后全面恢复。2023 年 SaaS 初创企业并购数量将比上一年的 5 家翻一番。市场条件可能有利于并购退出而非 IPO。

上市 SaaS 公司的市场趋势

部分得益于美国市场复苏，2023 年主要股指普遍上涨，云指数同比增长 20%，表明风险资金正在逐步回流。另一方面，成长指数同比持平，运营利润率达到过去两年的最高水平，更多公司平衡增长和盈利，"40法则"达到过去两年的最高水平。

收入倍数（企业价值/最新季度营收*4）被认为已触底至 4.5 倍（截至 2023 年底），但仍继续持平。除了美国政策利率持续居高不下外，日本取消负利率可能也在产生影响，市场回归均值仍需更多时间。

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